풍력 발전 산업 현황

1) 풍력발전산업 현황

글로벌 풍력발전시장은 2000년도 이후의 성장세가 안정기를 거치던 중, 2020년 COVID 19를 계기로 유럽의 'Green Recovery Plan', 'Green Hydrogen', 미국과 중국의 'Zero Carbon Emission Plan', 한국의 'Green New Deal' 과 같이 국가적 정책 과제가 친환경에너지 중심으로 변화하면서 다시금 도약할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 탈화석, 탈원전에 대한 국민투표를 통해 정책 변화에 대한 개개인의 의견을 수렴하며 주요 정책의 최우선 과제로 채택하고 있는 중입니다. 에너지발전단가(LCOE) 절감 등 효율성만을 추구하던 경제적 논리에서 벗어나 COVID 19를 필두로 기후변화에 대한 대책 마련, 미래 세대를 위한 현 세대의 환경 보전 등은 모든 국가와 개인이 지니는 글로벌 화두가 되어가고 있습니다.

이러한 변화에 발맞춰 현재의 글로벌 풍력발전시장은 미국, 유럽, 아시아 권역에서 선도하고 있으며 각 국가, 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중에 차별화를 두고 있습니다. 또한, 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 풍력발전시설의 규모는 대형화, 중량화 되어가고 있으며, 그 비중 또한 환경영향에 따른 수용성 및 발전 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

 

 

2) 풍력발전산업 전망 및 성장성

적도원칙, Net Zero(탄소중립), Carbon Negative, 탄소국경세, RE100, ESG 등 친환경 정책에 대한 인식 없이는 기업의 존립 자체가 흔들릴 수 있는 사회로 빠르게 변화되고 있습니다. 풍력발전산업이 속해있는 신재생에너지 산업의 경우, 과거에는 교토 의정서와 같은 전 세계적인 공조를 통한 규제 및 지원 정책이 크게 영향을 미쳤으나 최근에는 각 국이 자국의 독자적인 인센티브나 규제를 활용해 자체 성장을 도모하고 일자리를 창출하기 위해 노력하는 추세로 변화하고 있습니다. 이를 통해 지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)을 강화함으로써 자국에 풍력 발전 관련 각종 제조업 및 서비스업을 유치하고 대규모의 일자리 창출을 유도하고 있습니다. 

이러한 풍력에 대한 각국의 관심은 유럽, 미국, 중국 등의 기존 시장의 확대와 더불어 아시아권의 신흥 시장에서 크게 고조되고 있습니다. 대만, 한국과 같이 국가 지도자의 확고한 의지와 더불어 성장하는 국가가 있으며 베트남과 같이 화석연료에 의한 PF(Project Financing)가 수월하지 않아 풍력으로 선회하는 국가가 있는 등 풍력발전이 도입되는 이유는 다양하지만 글로벌 성장은 더욱 두드러지고 있습니다.

그리고, 기존 시장 및 신흥 시장 모두 해상풍력 비중의 확대와 대형화, 중량화되는 풍력발전시설의 변화로 인해 산업 전반에 걸쳐 부가 공정이 추가되고, 제작난이도 또한 숙련된 기술력을 필요로 하는 등 인력과 설비에 대한 적극적인 투자가 필요한 상황입니다. 이러한 고객 니즈에 대한 대응 여부는 기업의 능력을 판가름하는 잣대로 작용할 것이며, 동종 산업 내에서도 그 격차를 통해 글로벌 영향력을 확대하는 기회이기도 합니다. 

당사는 글로벌 시장을 단일시장으로 간주하여 글로벌 전역을 대상으로 풍력발전타워 및 풍력타워용 베어링을 시장에 공급하고 있으며, 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 재무건전성 확보, 최신 기술의 도입, 효율적인 인력 구성 등으로 업계 선두 주자로서의 위치를 더욱 확고히 할 것입니다.

 

 

3) 경기변동의 특성

글로벌 풍력발전시장은 금리와 같은 단기적 요소와 각 국가별 정책과 같은 중장기적인 요소가 결합되어 투자 우선순위가 바뀔 수 있습니다. 초기 투자비용이 크기 때문에 과거에는 FIT(발전차액지원제도)와 RPS(신재생에너지 의무할당제)와 같은 정부의 지원정책이 풍력발전시장 성장을 견인해 왔습니다. 현재는 최근 COVID19 펜데믹에 따른 경기부양을 위하여 정부 정책 외에도 기업, 시민단체 등 다양한 집단에서 신재생에너지를 최우선 과제로 채택하는 경우가 증가하고 있어 글로벌 경기침체 시점에 비해 투자 변동성은 낮은 편입니다. 또한, 최근 부유식풍력타워 및 발전기의 경량화 등 기술개발로 인하여 풍력발전설비의 에너지 발전단가가 점점 낮아지는 추세는 경기 변화에 따른 변동성 폭을 감소시키는 데 그 맥을 같이하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 시장이 지니고 있는 지리, 환경, 사회, 문화, 기후 같은 여러 특성에 의하여 시장의 규모와 투자 시기가 변화할 수 밖에 없는 것이 지금의 현실입니다.

4) 경쟁요소

풍력타워산업은 그동안 정부보조금, Local Contents Requirement, FIT, PTC, RPS와 같은 산업육성정책에 의하여 성장되어 왔지만 현재는 자체의 경쟁력이 없으면 생존하기 힘든 시기로 접어들고 있습니다. 고객의 니즈가 다양해짐에 따라 점차 대형화, 중량화 되어가고 있는 풍력타워는 타워 내부에도 2~3만 종류의 내장재(Internal Parts)가 견고하게 설치되어야 하므로 제작난이도 또한 증가하고 있어 과거와는 비교할 수 없을 정도로 진입장벽이 높아지고 있는 상황입니다.

또한, 풍력타워는 한번 설치되면 20년 이상 외부 기후&환경적 요소에 노출된 체 무거운 중량과 지속적인 진동, 충격 하중을 견뎌야 할 만큼 견고해야 합니다. 이는 곧 품질과 직결되는 부분이며 글로벌 풍력발전기 업체들은 품질이 이미 검증된 우수한 전문공급업체를 선호할 수 밖에 없습니다.

풍력발전산업은 각 국가의 정책, 지정학적 요소 등에 따라 시장이 빠르게 변화하고 있어 고객사와의 유대관계와 의사소통이 무엇보다 중요하며 시장의 변화에 빠르게 반응하여 시장진출에 대한 판단이 이루어져야 하므로 회사내부의 의사결정 정책이 신속해야 합니다.

당사의 사업구조 및 생산시설은 위에서 언급한 풍력타워 공급업체로서의 장기간의 실적, 품질의 우수성, 고객사와의 신뢰를 모두 확보하고 있으며, 이는 곧 '선택과 집중' 을 통해 고객의 니즈와 시장의 변화에 선제적으로 대응할 수 발판이기도 합니다.

 

 

현재 전세계적으로 많은 수의 타워 업체들이 경쟁을 하고 있으나 생산 규모나 품질수준 등을 고려할 때 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다. 

 

 

5) 신규사업의 내용 및 전망

글로벌 풍력발전시장은 최근 해상 풍력의 성장이 가시화되고 있습니다. 해상풍력의 설치 비중은 해당 국가의 지정학적 요인, 국가정책, 주민수용성, 안보, 풍질 등 여러 상황에 의하여 시기와 규모가 결정되지만 효율성이 확보된 발전기 발전용량의 확대는 해상풍력시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 또한 해상풍력발전은 여러 형태의 하부구조물이 필요하게 되므로 하부구조물에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 유럽시장에서는 2024년경 대구경 하부구조물의 수요가 공급의 5배를 초과할 것으로 예상하며 여러 글로벌 고객사에서는 당사의 하부구조물시장 진출을 적극적으로 희망하고 있습니다. 따라서 당사는 초기 비효율성, 시행착오, 불확실성을 최소화하기 위하여 인수합병 및 제휴의 형태로 풍력발전시장 Supply Chain내 여러 형태의 하부구조물 시장에 대한 진출을 검토하고 있습니다.

 

출처 : 씨에스윈드 사업보고서